- La canzone di Marinella
(F. De André) - La ballata dell'eroe
(F. De André) - Il fannullone
(F. De André | P. Villaggio) - Amore che vieni, amore che vai
(F. De André) - La guerra di Piero
(F. De André) - Valzer per un amore
(G. Marinuzzi | F. De André) - E fu la notte
(F. De André | C. Stanisci | F. Franchi) - Il testamento
(F. De André) - La ballata del Michè
(F. De André | C. Petracchi | F. De André) - Fila la lana
(F. De André | R. Marcy) - La canzone dell'amore perduto
(F. De André | G. P. Telemann) - La città vecchia
(F. De André) - Per i tuoi larghi occhi
(F. De André) - La ballata dell'amore cieco (o della vanità)
(F. De André) - Nuvole barocche
(F. De André | C. Stanisci | G. Lario) - Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers
(F. De André | P. Villaggio | F. De André)
| 1995 - Replay Music RMCD 4082 |